إتمام استحواذ Better Collective على Playmaker Capital وتحديث الأهداف المالية

أعلنت شركة Better Collective اليوم عن إتمام استحواذها على مجموعة Playmaker Capital الإعلامية الرياضية التي تتخذ من تورنتو مقراً لها. وتمتلك العلامة التجارية وتدير عدداً من العلامات التجارية الإعلامية الرياضية في الأمريكتين.

في الوقت نفسه، قرر مجلس إدارة Better Collective "زيادة رأس مال الشركة اسمياً بمبلغ 17,554.29 يورو". وبناءً على ذلك، تم إصدار واكتتاب 1,755,429 سهماً عادياً جديداً، بقيمة اسمية قدرها 0.01 يورو لكل سهم، مقابل المساهمة بأسهم عادية في Playmaker Capital.

أيضاً، قامت Better Collective، في أعقاب الاستحواذ، بتحديث أهدافها المالية طويلة الأجل لعام 2027.

وتأكيداً للخبر، صرحت الشركة: "بموجب شروط الصفقة، استحوذت Better Collective على جميع الأسهم المصدرة والقائمة لشركة Playmaker Capital مقابل عائد قدره 0.70 دولار كندي للسهم الواحد في Playmaker Capital. ويشمل العائد مبالغ نقدية وأسهماً في Better Collective."

ومع إتمام الصفقة الآن، من المتوقع شطب الأسهم العادية لشركة Playmaker Capital من بورصة TSX Venture بعد وقت قصير من تاريخه. ستتقدم Playmaker Capital أيضاً بطلب لوقف كونها جهة إصدار تقارير بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها. سيتم دمج Playmaker Capital في البيانات المالية لشركة Better Collective اعتباراً من 6 فبراير 2024.

قال Jesper Søgaard، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Better Collective: "أنا متحمس حقاً لإتمام الاستحواذ على Playmaker Capital، والذي يمثل خطوة مهمة نحو رؤيتنا المتمثلة في أن نصبح المجموعة الإعلامية الرياضية الرقمية الرائدة. على مدى الأشهر القليلة الماضية، أجرينا مناقشات رائعة مع فريق إدارة Playmaker، وقد عززت هذه المناقشات ثقتي في المستقبل المشترك لمؤسساتنا."

وأضاف: "أتطلع إلى الترحيب بفريق Playmaker بأكمله وعلاماته التجارية الإعلامية الرياضية الرائدة في مجموعة Better Collective وإلى تحقيق العديد من أوجه التآزر التي تنتظر أعمالنا."

وأضاف Gnat: "اليوم تبدأ عائلة Playmaker المرحلة التالية من رحلتنا بالانضمام إلى عائلة Better Collective. مع تعرف الفرق على بعضها البعض على مدى الأشهر القليلة الماضية، ألهمتني الملاءمة الثقافية والحماس لهذه الفرصة التي سيقدمها كلا الفريقين."

وتابع: "شكر خاص لـ Jesper و Christian وفريق Better Collective على الثقة التي أظهروها في فريقنا. نحن متحمسون أكثر من أي وقت مضى لمواصلة هذه الرحلة معكم جميعاً. أود أيضاً أن أشكر جميع المساهمين في Playmaker على دعمهم لـ Playmaker ونتطلع إلى دعمهم المستمر لـ Better Collective حيث نصبح معاً المجموعة الإعلامية الرياضية الرقمية الرائدة."

وعند تحديث المستثمرين بشأن أهدافها المالية طويلة الأجل، نصحت الشركة: "تم تقديم الأهداف المالية طويلة الأجل لشركة Better Collective خلال يوم أسواق رأس المال للمجموعة في مارس 2023. وقد ذكر هنا أن الأهداف المالية تشمل النمو العضوي وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي يتم تمويلها بالكامل عن طريق النقد والديون. يأتي الاستحواذ على Playmaker Capital مع تخفيف طفيف بنحو 3٪، مما دفع Better Collective إلى إعادة النظر في الأهداف."

تم تعديل الأهداف المالية طويلة الأجل لعام 2027 لكي تتوقع معدل نمو سنوي مركب للإيرادات +20٪ (بدون تغيير)؛ وهامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قبل البنود الخاصة بنسبة 35-40٪ (سابقاً 30-40٪)؛ وصافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أقل من 3 أضعاف (بدون تغيير).

زعمت الشركة أيضاً أن الاستحواذ على Playmaker Capital يزيد من ثقتها في تحقيق هدف معدل النمو السنوي المركب للإيرادات. وأضافت: "وبالتالي، يتم استنتاج تضييق نطاق هدف الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى الطرف الأعلى حيث أن التآزر في نقل الإيرادات من الإعلانات إلى تسويق الأداء سيزيد الهوامش بحلول عام 2027."

تم إصدار ما مجموعه 1,755,429 سهماً جديداً فيما يتعلق بزيادة رأس المال بمبلغ اسمي قدره 17,554.29 يورو في Better Collective. وقالت الشركة إن الأسهم الجديدة تم الاكتتاب فيها بسعر 260.020.79 (باللغة الدنماركية "tegningskurs") أي ما يعادل سعر 26.002079 يورو للسهم الواحد وإجمالي مبلغ الاكتتاب 45,644,804 يورو مقابل المساهمة بـ 230,322,189 سهماً عادياً لـ Playmaker Capital.

سيتم إصدار الأسهم الجديدة من خلال Euronext Securities Copenhagen بموجب الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية (ISIN) العادي لشركة Better Collective DK0060952240 وسيتم قبولها للتداول والإدراج في بورصة ناسداك كوبنهاغن وناسداك ستوكهولم بعد التسجيل لدى هيئة الأعمال الدنماركية الجاري العمل بها. من المتوقع أن يكون أول يوم تداول للأسهم الجديدة في بورصة ناسداك كوبنهاغن وناسداك ستوكهولم هو 8 فبراير 2024.

واختتم بيان Better Collective: "عملاً بالمادة 32 من قانون أسواق رأس المال الدنماركي، يعلن بموجبه أن إجمالي القيمة الاسمية لرأس مال أسهم Better Collective بعد زيادة رأس المال سيكون 571,228.47 يورو، والذي سيتكون من 57,122,847 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.01 يورو لكل سهم، أي ما يعادل 57,122,847 صوتاً."